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台積電+鴻海 朱成志：「AI的左右護法」都在台灣 下一波要看關聯股 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
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AI示意圖。 路透
本文共830字
2024/06/15 22:34:04
文／朱成志
黃仁勳5/26~6/8來台，有如為了6/7拚1股拆10股的「路演Road Show」，輝達能有今天的成就，台積電居首功，但這次黃仁勳讓張忠謀第一次出門逛夜市，也不能不說:「科技大佬應酬客戶，也夠辛苦了!」台積電6/13除息3.5元，不但秒填息，又創歷史新高935元，若以年化配息來看，全年股息14元，殖利率不到1.5%，當然不是過去一年以來，市場追捧的「高股息ETF」選股方向。
2020~2022年，外資3年高達183萬張的台積電瘋狂賣超後，去年外資回補55.2萬張，今年再買超39萬張，回補數量約賣超的一半而已；今年投信到6/12累計賣超也近萬張，台積電不是投信的最愛，但今年台積電持續創新高，大漲6成，勝過加權指數今年23%漲幅一倍有餘。
今年股價沉悶的蘋果在6/10 WWDC大會後，先跌1.9%，雖乏科技大突破，但這是第一支有AI功能的iPhone，i13及i14舊機無法銜接，果粉要換機才能用AI，股價6/11及6/12大漲，市值已逼近微軟，6/12台股再度大漲創天價，突破「2萬2」，進軍「2萬3」。
今年台股是台積電一個人的武林，對應全球，輝達今年大漲逾1.5倍，是全球前十大市值的漲幅冠軍，第二名就是台積電ADR，今年也66%。
本期週刊所列全體上市櫃公司最新五月營收，台積電2296.2億比4月少2.7%，6月營收也不會太好，Q3才會上升，但台積電股價已如脫韁野馬，台積電子公司精材大漲創33個月新高，采鈺、創意這二家子公司也加溫，關聯股將是下一波選股關鍵。
NVIDIA年底出貨的GB200機櫃，單價180-200萬美元的NVL36，廣達獲得了較多的訂單，而最大的NVL72則以鴻海為主，萬寶研究部估計，鴻海拿到的總訂單可能高達4成，廣達及美超微各25%，剩餘約10%才是分散給緯創等廠商。
但不論是AI或Apple，先進製程晶片全部依賴台積電，「AI的左右護法:台積電與鴻海」都在台灣，陸企搶不到，現在台灣股來了！下一步要看7月誰來台灣！
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